Tras los ataques terroristas perpetrados por Hamas el 7 de octubre de 2023, Israel entró en un período de inestabilidad que ha impactado en su economía. Sin embargo, el sector motor del país, responsable de la mitad de las exportaciones y de más del 18% del PIB, no se ha detenido, sino que ha encontrado maneras de continuar creciendo. Según Tzach Goren, cofundador y CEO de Agado Live: «El mundo de las startups israelíes sigue trabajando incluso a la sombra de la guerra. Es importante tener presente que la economía es el motor para salir de la situación en la que nos encontramos«. 

Como Goren, son numerosos los empresarios israelíes que consideran el conflicto bélico como un desafío a superar, incluso con hasta un 25% de sus equipos técnicos llamados a la reserva en octubre y noviembre. Las empresas más grandes y estables lograron solucionar la situación debido al capital recaudado en los últimos años, lo que les permitió externalizar sus operaciones en el extranjero y sostener su ritmo de trabajo. 

Por el contrario, las compañías emergentes, que antes de la guerra ya atravesaban un período complicado derivado de la reforma judicial , encontraron dificultades para conseguir financiación, lo que las llevó a reducir gastos de manera estratégica y concentrarse en su misión original con el ADN resiliente que caracteriza y fortalece a esta industria. Tal como acordaron panelistas expertos del seminario de la IATI (Israeli Advanced Technology Industries) organizado a mediados de noviembre, la cautela de los inversores es el motivo “entendible” para la desaceleración temporal de casi el 70% de entradas de capital extranjero, según el informe de situación de 2023 del Israel Innovation Authority.

Justamente en el evento mencionado, el gobierno israelí informó el lanzamiento de un programa agresivo de subvenciones para investigación y desarrollo, basado en préstamos con condiciones blandas. Estas medidas, según los directores de las principales startups del país, crean una gran oportunidad de inversión para el capital de riesgo en etapa inicial a valoraciones razonables. De hecho, empresas que vieron pausadas sus rondas de financiamiento al iniciar la guerra lograron recuperarlas a finales de año gracias a generar confianza en los capitales locales e internacionales. Lo consiguieron al reorganizar el trabajo y destacar su alta capacidad de acción, convencidos de que el high-tech israelí seguirá siendo uno de los principales ecosistemas de innovación a nivel mundial.  

Los sectores que más rápidamente han logrado mantener su desarrollo estratégico como catalizadores del conflicto son el de la inteligencia artificial, la ciberseguridad, fintech, tecnología aplicada a la salud y a la defensa. Se espera además que los sectores verticales emergentes como el aeroespacial, la ciberseguridad y las tecnologías relacionadas experimenten un repunte a medida que aumenta la demanda de soluciones de defensa y seguridad. 

En este sentido, es claro que la diversificación operativa, alcanzada al externalizar servicios y mano de obra o abrir nuevas sedes en el extranjero, es una herramienta que aporta al sostenimiento de los negocios israelíes en escenarios adversos. Es también una alternativa a considerar como parte intrínseca de las empresas y un activo que, a su vez, genera confianza en el mercado. 

Estas capacidades de la industria demostradas hasta el momento junto a la resiliencia histórica israelí predicen una nueva ola de innovaciones encabezada por tecnologías militares, que tendrán aplicaciones civiles, y una mejora determinante en inteligencia artificial. 

Más allá de la incertidumbre e inestabilidad generada por la guerra, los esfuerzos del high-tech en 2024 serán intensos para volver a atraer al capital extranjero y transformar así los obstáculos coyunturales en inversiones, negocios y el fortalecimiento de un ecosistema de reconocimiento internacional, que aún no ha alcanzado su nivel máximo. 

Débora Malamud es analista en ARDUP Corporate Managent. © 2023 ARDUP Corporate Management (ACM) – Todos los derechos reservados.

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Una de las principales preocupaciones expresadas en el informe era que la mayoría de estas empresas no operaban sus servicios en Israel. El motivo: la alta concentración de la propiedad del sector bancario y financiero que, además de contar con sus propios sistemas de Fintech, obstaculizaban la entrada de competencia directa. Por ello, las tecnológicas israelíes especializadas en ciberdefensa financiera, prevención del fraude, inversiones o comercio electrónico comercializaban sus soluciones en el extranjero. Una situación que según la ISA restaba competitividad al sector y veía reducida su aportación a la economía nacional. 

Para Nir Netzer, director de la asociación Fintech-Aviv, existe una pugna entre el grupo de reguladores y los operadores tradicionales de banca, y los elementos disruptivos que fomentan cambios drásticos. Un claro ejemplo es el mercado de criptomonedas como alternativa financiera, el cual, por ejemplo, pese al retiro de Rusia del sistema SWIFT, facilitó a ciudadanos rusos a extraer y recolocar fondos mediante criptomonedas o redes de pago alternativas. 

En respuesta al crecimiento de nuevas herramientas financieras de difícil control y regulación, las autoridades de Israel iniciaron un proceso de cambios legislativos para incentivar el desarrollo y el uso de nuevas aplicaciones. Las medidas promovieron principalmente la competencia a través del desarrollo de sistemas de gestión integrada de información (open banking) y el  lanzamiento de fondos públicos de financiación para la generación de un ecosistema alternativo, diverso y altamente personalizado. 

Inicialmente, el open banking (gestión conjunta de big data de los clientes del sistema financiero) solo estaba al alcance de un grupo reducido de empresas dedicadas al mercado de las tarjetas de crédito y reguladas por el Banco de Israel. Por ello, la Knesset aprobó en 2021 una ley para extender el open banking a otros proveedores de servicios financieros. La medida entró en vigor en junio de 2022, y desde entonces las entidades están obligadas a dar acceso automatizado a la competencia a información de sus clientes, como el balance de cuenta corriente, las transacciones, los créditos, los depósitos, los ahorros, las inversiones, entre otros. 

La aceptación del open banking por parte de los reguladores ha alentado el surgimiento de muchas compañías de Fintech que buscan colaborar con los bancos, en lugar de sobrepasarles. Según Netzer, buena parte del éxito de estas empresas se centra en la aportación de servicios a la banca en lugar de apostar por la disrupción. “Hay que imaginarse hacia dónde se dirige el mundo con el término finanzas integradas y encontrar soluciones tecnológicas conjuntas basadas en la big data, que nos ayuden a gestionar correctamente los nuevos riesgos para las empresas involucradas en negocios transfronterizos”, concluyó Netzer. 

Como consecuencia, hasta finales de abril de 2023, el ISA ha concedido ocho licencias de open banking en Israel, varias de ellas a compañías de Fintech nacionales; y se encuentra en proceso de aprobación de nuevas autorizaciones para lo que queda del año. Por ello, las expectativas para 2024 se centran en el lanzamiento de nuevos servicios y productos financieros más modernos y mejor integrados, lo que generaría según una verdadera revolución en la reducción de riesgos, así como la aparición de una nueva generación de productos financieros. 

A diferencia de otros sectores de high-tech, en los que Israel es puntero a nivel mundial, en Europa la actualización de la regulación competente sobre los servicios de pago para el mercado interior registrada desde 2015 ayudó a transformar al continente en un semillero de actividad Fintech focalizado en el open banking, el PSD2 y la banca transaccional. Dicha situación se tradujo en una importante optimización de riesgos operacionales y una buena aceptación por parte del público a que actores no financieros vendan soluciones financieras. 

Diferentes expertos consultados esperan que el periodo 2023-2026 sea determinante en la aparición de un nuevo sistema financiero de riesgo integrado, que incluya de manera segura y confiable tanto a las criptomonedas como a los nuevos actores transfronterizos que irrumpan en el mercado. 

Carlos Benzaquen es Director de Ardup Corporate Managent. © 2023 ARDUP Corporate Management (ACM) – Todos los derechos reservados. 

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Los resultados fueron muy claros: el 84% de los inversores, el 80% de propietarios de startups y el 69% de corporaciones multinacionales, consideraban que los cambios judiciales tendrán un impacto negativo y que afectarán a la cartera de clientes de sus compañías. En porcentajes algo menores, los encuestados opinaron que la actividad empresarial y el acceso a nuevos clientes se verá afectado. Por ejemplo, el 50% de startups creían que será más difícil adquirir nuevos clientes en el extranjero, y el 65% de multinacionales esperaban un impacto negativo de los cambios jurídicos sobre sus intereses en la compra y comercialización de innovación israelí. 

En un ecosistema muy dependiente de las inversiones extranjeras, preocupan los augurios sobre una drástica reducción de las inyecciones de capital. Un 84% de los inversores y un 77% de las empresas prevén afectaciones negativas sobre su capacidad de recabar fondos en el extranjero, y un 47% también considera que se complicará su capacidad de reclutar a inversores israelíes. Si bien todavía no se materializó la temida fuga de empresas, hay indicios de alerta. En este sentido, el 79% de compañías en proceso de búsqueda de capitales informaron sobre cancelaciones de reuniones con inversores desde que estalló la crisis política y social en Israel. 

Otro de los fenómenos que más preocupan es la posible extracción de capitales a gran escala en el extranjero. Al parecer, las afectaciones que sufre la banca global no están alterando esta tendencia, ya que el 46% de compañías afirmó que planean transferir reservas de dinero al extranjero. En concreto, el 58% de las que valoran retirar fondos prevén retirar más de la mitad de sus reservas de divisas, mientras que un 31% de las empresas planean extraer entre un 25% y un 50% de sus reservas de dinero en Israel. 

Respecto a la deslocalización de sus sedes desde Israel hacia otros países -gigantes tecnológicos como Google o Microsoft disponen de centros de investigación y desarrollo-, un 42% de las empresas consultadas consideran cambiar la jurisdicción o el registro de sus sedes. Un 27% de las empresas considera relocalizar empleados fuera de Israel (un 35% de ellas ya está planeando paquetes de relocalización para sus trabajadores). Entre las multinacionales, un 28% valoraron relocalizar trabajadores en caso de completarse la reforma judicial y solamente un 9% prevé despidos. 

La encuesta consultó también las intenciones sobre posibles reducciones de plantilla con datos poco esperanzadores. Un 72% de los inversores cree que los cambios jurídicos derivarán en un incremento de los despidos (el 34% cree que serán a gran escala). También preocupa la fuga de cerebros: el 37% de las empresas mostraron preocupación ante la dificultad de retener talento si se culmina la legislación, y un 51% planea deshacerse de más del 20% de su plantilla. 

Por último, un 27% de las multinacionales esperan una reducción de sus inversiones en investigación y desarrollo de más del 50% -un 12% prevén un parón total-, mientras que un 20% creen que mantendrán o incluso incrementarán sus partidas en este terreno. 

En este panorama, y según los resultados de la encuesta queda claro que, como toda crisis, presenta también oportunidades de reconversión, relocalización y nuevos negocios. En este sentido, por ejemplo, es posible que los países europeos generen condiciones o mejoren las existentes para empresas israelíes con miras en una nueva sede social. 

Particularmente en España, a fines del año pasado, entró vigor la Ley de startups, la cual dispone de beneficios para emprendedores, como reducciones del Impuesto sobre Sociedades y de la Renta de No Residentes, exenciones en la tributación sobre acciones de la compañía, visados para nómadas digitales, entre otros. En su conjunto, la ley busca crear un polo de atracción para emprendimientos e inversores, y generar competitividad a nivel global; una puerta que se abre, por qué no, también para el talento y capital israelí. 

En un país como Israel donde el sector de las altas tecnologías emplea alrededor del 11% de la fuerza laboral del país, representa un 16% del PIB y acumula cerca del 54% de las exportaciones, la situación de incertidumbre actual podría determinar su desarrollo futuro.  

“Sin high-tech no hay democracia”, rezan las pancartas en las manifestaciones semanales en Israel contra la reforma judicial que promueve el ejecutivo de Benjamin Netanyahu. Sin embargo, la situación de los últimos meses, que se traduce claramente en el resultado de la encuesta de Star-Up Nation Central, nos obliga a corregir la frase a “sin high-tech, no hay economía”, al menos la que se ha estado viviendo en los últimos años. 

Débora Malamud es analista en Ardup Corporate Managent. © 2023 ARDUP Corporate Management (ACM) – Todos los derechos reservados.
* El informe completo se puede descargar haciendo clic en “Israeli Tech Ecosystem Review 2023”  

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Las presentaciones estuvieron a cargo de expertos locales, quienes describieron los aspectos políticos, económicos, geopolíticos y de seguridad de Israel. En particular, se presentó el panorama político de 2023 y algunas de sus medidas más relevantes, que podrían tener impacto en el turismo emisor a medio plazo. Las conferencias trataron también sobre la industria de la turoperación postpandemia, y los nuevos destinos que se abrieron para los turistas israelíes. Finalmente, se dedicó especial atención a analizar la conectividad entre Israel y España, y las posibilidades de desarrollar nuevos destinos.

Tras un 2022 con un tráfico superior a los 670.000 viajeros entre España e Israel, 2023 presenta proyecciones optimistas que podrían alcanzar el récord de tráfico de 2019, cuando se registró más de un millón de pasajeros entre Tel Aviv y las ciudades españolas de Barcelona y Madrid.  

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Por la parte española, el encuentro fue presidido por el Sr. Gonzalo Ceballos Watling, director de la OET de Roma de TurEspaña y consejero de Turismo de la Embajada de España en Israel, así como diversos altos funcionarios de comunidades autónomas de Aragón, Andalucía, Gran Canaria, Tenerife y Galicia. De Israel, participaron directores y gerentes comerciales de diversas aerolíneas que operan o que están interesadas de operar rutas entre Israel y España, como la nacional El Al y su subsidiaria Sundor, Air Europa, Smart Wings, Tal Aviation, entre otras. 

Los participantes intercambiaron valoraciones acerca de los retos de la aviación pospandemia y de las perspectivas de los destinos de españoles en la situación geopolítica internacional actual, que vio un redireccionamiento del tráfico desde Europa del Este (Ucrania especialmente) hacia la península ibérica y países árabes, con nuevos vuelos desde Israel. 

Asimismo, los directivos de las aerolíneas expusieron su visión acerca de la necesidad de apertura de nuevas rutas a destinos de España, más allá de los vuelos diarios existentes a Madrid y Barcelona. Al respecto, se trató sobre el atractivo que suponen tanto los destinos españoles por su variedad de ofertas turísticas, tanto los pocos conocidos por los israelíes, como aquellos ya posicionados en el mercado que ofrecen nuevos productos turísticos. En esa línea, se mencionó la confirmación por parte de lsrair de su nueva ruta Tel Aviv – Málaga para mayo de 2023 y los aumentos en las frecuencias de El Al y Arkia en temporada alta a Barcelona, así como la nueva ruta de Wizz Air a la capital catalana, que ya se implementa desde enero de este año.  

La conectividad entre ambos países tuvo, el año pasado, un tráfico superior a los 670 mil viajeros y, según los especialistas israelíes, en 2023 los vuelos podrían aumentar y transportar más de un millón de turistas entre Tel Aviv y ciudades españolas, cifra que sólo se vio en 2019, año récord en emisión de turismo israelí. 

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Como mercado de oportunidades, el webinar sobre Israel pudo aclarar algunos estereotipos existentes, y ayudó a confirmar las buenas perspectivas de crecimiento y desarrollo económico del país para los periodos 2023 y 2024. Si bien es cierto, que el Hi-Tech centra el gran interés inversor de capitales extranjeros, se demostró que el sector del turismo emisor es uno de los principales motores del consumo interno israelí por su alta frecuencia de viajes al exterior, y el nivel y tipo de gasto de los turistas (un 34% por encima de la media del turista europeo, según cifras del Ministerio de Turismo de Israel).

España, como país líder en oferta turística a nivel mundial, es un destino de gran atractivo para los israelíes por la calidad de los servicios, la variedad de posibilidades vacacionales y lo competitivo de sus precios. Sin embargo, y según la información recopilada por ACM en 2021 y 2022 en los principales medios masivos y especializados del país, se pudo confirmar que el turista israelí desconoce a gran parte de los principales destinos españoles, por lo que el potencial de crecimiento es muy alto para destinos como Gran Canaria, País Vasco, Andalucía, Islas Baleares o Aragón, siempre y cuando se basen en estrategias promocionales personalizadas.

ACM informó de las diversas acciones que realizó el Cabildo de Gran Canaria en Israel, como parte de su estrategia de promoción de nuevos mercados realizada en 2022, así como el soporte institucional que brindó TurEspaña a dichas iniciativas.

Finalmente, se brindó información de las principales ferias y acciones de networking que se realizarán en Israel en la primera mitad de 2023, y que ACM recomienda como los métodos más eficientes para tomar contacto con los diversos sectores de la actividad económica israelí.

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Desde 2017 que Turismo de Aragón trabaja en su promoción y, de hecho, ha logrado posicionarse en el mercado israelí, especialmente como destino vacacional centrado en naturaleza, deportes y gastronomía tradicional.

A partir de diversos estudios y acciones estratégicas implementadas en el mercado israelí juntamente con ACM, los turistas comenzaron a llegar a Aragón especialmente desde Barcelona en viajes de estilo flye & drive. Este tipo de viaje aporta libertad para hacer paradas según los intereses de cada uno, y explorar los pueblos de montaña y parajes naturales de gran atractivo para israelíes.

A la hora de desarrollar un plan de comunicación y posicionamiento en un mercado tan particular como el israelí, es importante contar con datos certeros de fuentes confiables. La información permite analizar la situación del país en términos generales y, particularmente, del turismo emisor.

Por este motivo, en ACM realizamos estudios de mercado, encuestas, focus group y otras herramientas que búsqueda y análisis de datos.

Con base en ello, es posible comenzar a planificar una estrategia de promoción, que se acerque a los objetivos planteados. La misma puede consistir en diversas tácticas, como campañas de medios, fam trips, agendas comerciales y más.

Tal como lo hizo Turismo de Aragón, a medida que avanza el plan, se comienzan a ver los resultados. Así, el destino y sus principales actores notan la llegada del turismo y, con ello, del impacto económico positivo que genera.

Promover el turismo, por lo tanto, no sólo significa abrir las fronteras y compartir cultura con los visitantes. También es desarrollar económicamente un destino y contribuir al crecimiento general de la población local.

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Se realizó en marzo de 2022 en el restaurante Claro y tuvo como invitados a los principales actores del sector de la turoperación local, así como periodistas especializados en turismo.

Por la parte española, también participó el director de TurEspaña para Israel y la embajadora de España en Israel.

El evento fue organizado por ACM y consistió en una degustación de platos españoles y una cata de vinos de Gran Canaria. Además, se presentaron oficialmente los videos promocionales del destino en hebreo con la participación de influencers de Israel que visitaron la isla en 2021.

Entre lo más destacado para los turistas israelíes, se encuentra la amplia oferta de naturaleza con montañas, zonas volcánicas y playas. También su alta gastronomía, la creativa cocina local y su liderazgo en destino de deportes. Además, como punto fuerte, los israelíes pueden viajar a Gran Canaria en cualquier momento del año y descubrir particularidades que no encontrarán en su país. Entre ellas, destacan los pueblos de encanto, y una cultura de fiestas y carnavales reconocida internacionalmente.

El almuerzo profesional se suma a una serie de eventos y acciones estratégicas que Gran Canaria viene realizando en Israel con el fin de posicionarse como destino turístico preferencial y alcanzar acuerdos comerciales. De esta manera, Gran Canaria confirmó su interés en el mercado israelí y su capacidad de trabajo en pos de la promoción turística a la isla.

Juntamente con el equipo de ACM los destinos como Gran Canaria desarrollan sus proyectos en Israel y logran generar un impacto significativo, como atraer el turismo hacia España. A través de un estudio de mercado y seguido de una planificación estratégica adaptada a las necesidades, se ponen en marcha acciones promocionales y comerciales de acuerdo a los objetivos particulares para alcanzar el éxito.

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La IMTM reúne cada año a representantas de más de 50 países y es una oportunidad de importancia para encontrarse con los principales actores de la turoperación de Israel y el mundo. En esta oportunidad, además, se presentaron 1.760 exhibidores de 52 países en 384 stands.

España tuvo un stand amplio en el cual se presentaron destinos como Gran Canaria, Costa del Sol, Madrid, Tenerife y Aragón, entre otros. Casi 26 mil visitantes pasaron por la feria y se acercaron al sector de España para consultar los planes para la temporada 2022 – 2023.

Asimismo, se montó un espacio de networking en el cual los españoles mantuvieron reuniones y agendas comerciales con agencias y aerolíneas de Israel. Los participantes mostraron interés en el relanzamiento de ofertas a destinos de España, considerando la reapertura de las fronteras. Las perspectivas, acordaron, son positivas en cuanto a la reanudación de los viajes y al crecimiento de los viajes de israelíes al extranjero.

Además de la presencia en la feria, TurEspaña, junto a ACM, organizó una jornada profesional acerca del mercado israelí. La actividad consistió en conferencias acerca de la situación de Israel. Se habló de su economía, política y del mercado turístico israelí en el medio y largo plazo. Además, se presentaron las perspectivas respecto a los viajes entre Israel y España, así como las maneras de desarrollar las relaciones entre ambos países a través del turismo.

Con la pandemia ya atrás, los destinos españoles, en conjunto con TurEspaña, se preparan para trabajar en la promoción turística en un mercado atractivo de gran potencial: Israel.

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La nueva regulación pretende facilitar la creación y desarrollo de nuevos proyectos corporativos con base tecnológica e innovadora en España. Además, quiere convertir al país en una referencia de emprendimiento a nivel europeo.

En concreto, la reglamentación propone una serie de incentivos fiscales, regulaciones favorables, eliminación de trabas burocráticas y trámites más flexibles. La finalidad es captar inversiones nacionales y extranjeras; atraer talento internacional y frenar la fuga de cerebros; fomentar la creación de nuevas empresas tecnológicas de rápido crecimiento; potenciar la inversión en innovación y desarrollo; facilitar la inversión en startups de reciente creación (inversión tanto nacional como extranjera); y facilitar el camino para conseguir la residencia en España a extranjeros que trabajan de manera remota en el país o que ofrecen servicios a clientes internacionales.

Por ejemplo, se aplicará una reducción de hasta un 15% en el Impuesto de Sociedades durante los primeros cuatro años de una empresa. También, habrá una exención impositiva para los primeros 100.000 euros de inversión y una deducción del 50% en los primeros cinco años.

Otro aspecto es el límite de las ‘stock options’, que estarán libres de impuestos hasta los 50.000 euros, frente a los 12.500 euros actuales y los 45.000 euros inicialmente propuestos. También se añade que su tributación se retrasará hasta el momento en que se vendan (o por la salida a bolsa de la empresa).

Facilidades para nómadas digitales

En cuanto a los extranjeros, el Impuesto sobre la Renta de No Residentes se reduce, durante 4 años, del 25 al 15%. Se permitirá, a su vez, un aplazamiento del pago de la deuda tributaria sin intereses ni garantías, durante dos ejercicios.

También, se agilizarán los trámites para la obtención de visados de trabajo. El beneficio es para aquellos que viajen a España a trabajar para una startup local o quienes son autónomos digitales. Estos nuevos visados incluirán un tipo impositivo reducido.

El texto contempla que los inversores no residentes en España necesitarán únicamente un NIF, en lugar del NIE. Además, se rebaja de 10 a 5 años la no residencia previa en España para acceder al visado especial.

Impacto de la ley en Gran Canaria

Ardup Corporate Management (ACM) cuenta con un equipo de especialistas en el desarrollo de empresas y trabajadores autónomos de Israel que buscan instalarse en España. La experiencia y conocimientos de ambos mercados, permite colaborar de manera significativa en la búsqueda de oportunidades y el desarrollo de proyectos estratégicos.

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